【授課對象】私人銀行顧問及相關(guān)人員。

【授課天數(shù)】1天

【課程大綱】

一、私人銀行綜合規(guī)劃方案的演練要點

1、私人銀行客戶所屬族群的關(guān)鍵特征

2、私人銀行客戶的財富管理需求挖掘路徑

3、私人銀行客戶的心態(tài)認知與溝通技巧

4、綜合規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置

5、方案調(diào)整與客戶持續(xù)維護

6、其他

二、私人銀行綜合規(guī)劃方案分類針對性演練

1、小微企業(yè)主

2、中小企業(yè)主

3、連鎖企業(yè)主

4、女性企業(yè)主

5、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富族群

6、職業(yè)投資者（股票、地產(chǎn)、另類投資等）

7、公司高管

8、專業(yè)人士（律師、會計師、醫(yī)生、建筑師等）

9、文體明星

10、蒸蒸日上

11、功成名就

12、年長養(yǎng)老型

13、全職太太

14、富二代

15、境外財富管理人士

演練方式：由學(xué)員根據(jù)其準備的私人銀行綜合規(guī)劃方案進行方案陳述。講師結(jié)合演練的關(guān)鍵要點提出問題并進行點評。講師扮演客戶角色，與學(xué)員實施真實性的實地客戶體驗并完成方案修正。

三、基于私人銀行綜合規(guī)劃方案的營銷要點總結(jié)

1、客戶的細分定位與族群劃分技巧

2、結(jié)合族群特征的營銷關(guān)鍵要素分析

3、各族群的營銷難點與突破方法

4、基于族群類型的客戶營銷持續(xù)優(yōu)化