| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，涉及貨幣、資本、市場等多個領(lǐng)域。它通過資金融通、風險管理和資源配置等功能，推動經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步。金融市場是金融活動的主要場所，包括股票市場、債券市場、外匯市場等，為投資者提供了多樣化的投資渠道。金融機構(gòu)如銀行、保險公司、證券公司等，在金融體系中扮演著重要角色。金融的穩(wěn)健運行對于維護經(jīng)濟穩(wěn)定、促進可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-28 15:01 |
【課程背景】
面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，投資者眼花繚亂，對于如何厘清投資產(chǎn)品以及背后的邏輯是當下投資者面臨的重要問題，我們希望通過梳理投資和理財?shù)年P(guān)系，經(jīng)濟和投資的關(guān)系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產(chǎn)。
【課程收益】
? 了解財富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問題
? 了解中國經(jīng)濟發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
? 學(xué)習掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
? 通過現(xiàn)實案例提升資產(chǎn)配置能力
? 學(xué)習財富管理的產(chǎn)品框架
【課程對象】財富管理者；銀行理財經(jīng)理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問
【課程時間】1-天（6小時/天）
【課程大綱】
第一章 宏觀經(jīng)濟和投資的基本邏輯
? 我國經(jīng)濟發(fā)展的基本脈絡(luò)
? 勞動所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
? 銀行投資品種
? 非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
? 定期存款
? 理財產(chǎn)品
? 保險產(chǎn)品
? 基金產(chǎn)品
? 其他產(chǎn)品
4、各類投資品種的過往收益
? 各類資產(chǎn)收益變化圖析
? 美林時鐘對財富管理的啟示
第三章 投資者的配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
? 金融產(chǎn)品“三性”
? 足球場原則
? 標準普爾原則
? 金字塔原則
? 帆船理論
? 五種風險等級解讀
2、家庭財富管理原則
? 現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
? 消費規(guī)劃原理與工具
? 教育規(guī)劃原理與工具
? 養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
? 保險規(guī)劃原理與工具
? 稅收規(guī)劃原理與工具
? 傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
? 核心與衛(wèi)星配置
? 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
? 跨周期資產(chǎn)配置
? 跨類別資產(chǎn)配置
? 跨國境資產(chǎn)配置
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