基金營銷工具——基金定投營銷突破

課程背景：

 一、基金應該怎么投？

1．精挑細選的基金，結果還是出現虧損，怎么辦？

2．行里下達的任務指標不能不完成啊，推了又怕虧，咋辦？

3．基金分析來分析去就是過往業(yè)績、基金經理、投資范圍等，但還是沒把握

4．自己對基金都還沒搞明白，還怎么跟客戶去分析解釋？

5．目前的市場適合投基金的情況下，到底怎么跟客戶溝通比較合適呢？

二、定投虧損了，怎么辦？

1．有些老客戶還是大客戶，出現虧損，怎么辦，著急！

2．面對收益波動起伏如此大的基金市場，后續(xù)到底應該如何面對客戶？

3．虧損的客戶現在都不接我電話了，我也不知道后續(xù)如何跟客戶打交道了，沮喪！

4．面對小幅虧損的客戶，怎樣才能讓他們仍然保持信心，繼續(xù)基金投入？

5．后續(xù)一直都會有基金的指標下達，如何避免虧損對我客戶群體可能帶來的傷害？

三、基金到底怎么診斷？

1．基金收益分化明顯，摸不透啊

2．之前跟客戶推薦基金的時候和診斷時的依據沒什么差別，客戶不買賬！

3．基金包含的信息如此眾多，到底從哪里著手分析診斷？

4．如何才能給出全面的診斷建議，讓客戶能夠愿意接受和實施？

5．在充滿變數的基金市場當中有什么策略才能讓客戶立于不敗之地？

課程收益：

l  充分了解在基金甄選的方式、診斷方式挽回在客戶心中的信任

l  學會把握市場變動規(guī)律，選準申購贖回時機，提高交易成功率；

l  掌握基金定投營銷技能，演練營銷技能，并能在實際工作中加已應用；

l  學員在大量的案例分析中深入理解各項知識；

課程主講：田 密

課程特色:

l  原則方法，體系制勝；大量案例，熔煉辦法；

l  深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結合，案例眾多；

l  實用有趣，緊跟熱點,現場掌聲、笑聲不斷；

培訓時間：1天，6小時/天

培訓對象：銀行個金條線客戶經理

授課方式：主題講授+現場演練+案例研討

課 程 大 綱

一、阻礙基金銷售的原因

a)      經濟大環(huán)境

b)     預測漲跌

c)      害怕虧損

d)     抱怨

e)     缺乏信心

ü  重新開始認識基金銷售

二、客戶投資基金的動力

a)      心理分析：動力與阻力

b)     市場經濟發(fā)展的必然

c)      通貨膨脹的壓力

d)     分享國家經濟成長的果實

e)     數據會說話

三、基金定投有哪些優(yōu)勢

a)      定投微笑曲線的精髓： 左側賺份，右側賺錢

b)     基金投資中人性的弱點

c)      資產配置到底有多重要

d)     經典配置組合

四、基金定投實戰(zhàn)演練

a)      客戶畫像---公募基金投資者最新數據

b)     超額收益的秘密

c)      基金選擇的技巧

       d)  舉例子、打比方、講故事

       e)  基金定投營銷工具包

ü  基金定投實戰(zhàn)通關演練