鄢利老師個(gè)人簡(jiǎn)介： 

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP

國(guó)際財(cái)務(wù)規(guī)劃師協(xié)會(huì)專家委員

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師

高晟財(cái)富家族辦公室特聘高級(jí)顧問

曾任：新華保險(xiǎn)          高級(jí)經(jīng)理

曾任：高晟財(cái)富集團(tuán)      高級(jí)顧問

現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所  負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會(huì)、增員、團(tuán)隊(duì)管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練

鄢利老師擁有14年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托、家事法務(wù)和財(cái)稅，團(tuán)隊(duì)管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。鄢利老師從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、到團(tuán)隊(duì)主管，再到營(yíng)銷培訓(xùn)和機(jī)構(gòu)管理，經(jīng)歷過保險(xiǎn)行業(yè)所有崗位的歷練。個(gè)人三次獲得新華保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng)，入司伊始持續(xù)60個(gè)月績(jī)優(yōu)，榮膺新華保險(xiǎn)金牌會(huì)員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，兩次世界華人保險(xiǎn)大會(huì)IDA銅龍獎(jiǎng)。親自打造的理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)，曾獲全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)稱號(hào)，曾創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績(jī)和吉林省分公司部門PK第一名的殊榮。2015年所管理的乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)從零到百萬的突破，2018年任職高晟財(cái)富保險(xiǎn)代理公司高級(jí)顧問，親自組建以精英型保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，并帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，年度保費(fèi)突破1500萬，親自策劃陪談簽下千萬級(jí)別的大單。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

█ 曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)新華保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會(huì)，培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上，產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過億元。

█ 曾為光大銀行，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷能力。

█ 曾為平安人壽，新華保險(xiǎn)，高晟財(cái)富，乾元金控，太平人壽、、恒大人壽等VIP客戶進(jìn)行過上百場(chǎng)健康科普講座和50多場(chǎng)健康險(xiǎn)沙龍，風(fēng)格通俗易懂，講授平實(shí)落地，無論從業(yè)人員還是高端客戶交口稱贊，培訓(xùn)后銷售數(shù)據(jù)顯示，健康險(xiǎn)業(yè)績(jī)平均提升50%以上。

█ 曾為中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷售、法商，健康科普等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營(yíng)業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單。

█ 曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國(guó)平安吉林中支，萬和保險(xiǎn)代理等機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員人力同比增長(zhǎng)48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右

█ 曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國(guó)信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等機(jī)構(gòu)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)單日保費(fèi)破百萬，單月人力破百人的佳績(jī)。

部分授課案例：

●為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，絕大多數(shù)成為遼寧分公司和吉林分公司各家企業(yè)的總監(jiān)，部門經(jīng)理和大績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員。多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì)，大型產(chǎn)說會(huì)上授課，績(jī)效大幅提升，受到一致好評(píng)。

●為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司，大連分公司、沈陽分公司授課《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。

●為中國(guó)鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘6期。

●為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營(yíng)銷特訓(xùn)營(yíng)》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘4期。

●為新華保險(xiǎn)沈陽中支，平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目15期，總參會(huì)人數(shù)539人，簽單人數(shù)166人，簽單率30%，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)98%。

●為興業(yè)銀行吉林分化，光大銀行吉林分行，高晟財(cái)富，乾元金控，嘉潤(rùn)財(cái)富，大唐財(cái)富，恒天財(cái)富等機(jī)構(gòu)進(jìn)行《新稅改下三高人群的稅商思維與財(cái)富管理》高端財(cái)富沙龍11場(chǎng)，總參會(huì)人數(shù)422人，簽單人數(shù)102人，簽單率24%，簽單金額超過兩千萬，課程滿意度超過95%，機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊(duì)，客戶都給予高度評(píng)價(jià)。

●在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營(yíng)銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng)，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單過程。

●2019年主打的增員課程《4.0時(shí)代的高效與高素質(zhì)增員系統(tǒng)》在平安，國(guó)壽，華夏，太平洋等系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)機(jī)構(gòu)持續(xù)返聘，幫助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)人力規(guī)模超過30%的快速增長(zhǎng)。

●2019年開門紅期間王牌課程《讓客戶追著你買-年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練》在平安，華夏，新華，泰康，太平洋，信泰等系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)機(jī)構(gòu)持續(xù)返聘，創(chuàng)下兩個(gè)月51場(chǎng)的課程記錄。

●2020年疫情形勢(shì)下，設(shè)計(jì)開發(fā)的王牌課程《劫后重生-反脆弱增員訓(xùn)練營(yíng)》，封閉期間就在線上實(shí)現(xiàn)數(shù)萬人學(xué)習(xí)和應(yīng)用。四月末各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，《反脆弱增員》課程持續(xù)火爆

●近期開發(fā)一系列爆款課程《大單道-終身壽險(xiǎn)銷售技能實(shí)戰(zhàn)》《場(chǎng)景化保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)》《5A主管的管理精進(jìn)課》，機(jī)構(gòu)火爆訂購(gòu)中。

主講課程：

組織發(fā)展訓(xùn)練營(yíng)：

《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》21升級(jí)版

《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》

《構(gòu)建4.0時(shí)代高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》（雙高增員）

產(chǎn)品營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)：

《大單道-終身壽險(xiǎn)銷售技能實(shí)戰(zhàn)》

《讓客戶追著你買年金險(xiǎn)》

《為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓(xùn)》

《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》

顧問專業(yè)提升課程：

《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》

《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)》

《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營(yíng)銷版和專業(yè)版）

產(chǎn)說會(huì)：

《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》

《民法典背景下的財(cái)富規(guī)劃與配置策略》

《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》

《致敬生命，健康科普》健康險(xiǎn)沙龍

創(chuàng)說會(huì)：

《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》

課程特色：

一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）

兩個(gè)方向：專業(yè)營(yíng)銷和三高團(tuán)隊(duì)管理

三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富

四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因

秘訣三：?jiǎn)栴}導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢(shì)：內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

授課風(fēng)格：

啟動(dòng)問題導(dǎo)向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力；

把握學(xué)員導(dǎo)向，注重互動(dòng)交流，形象生動(dòng)，富有感染力；

四商案例建模，推動(dòng)實(shí)務(wù)工具，落地生根，富有說服力；

倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用，情景演練導(dǎo)入，場(chǎng)景營(yíng)銷，富有拓展力。

近期部分授課動(dòng)態(tài)：

平安保險(xiǎn)浙江分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》金華，杭州，麗水……

中國(guó)人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽內(nèi)江支公司《燃?jí)糁厣创嗳踉鰡T特訓(xùn)營(yíng)》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

平安保險(xiǎn)山西分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》太原，大同，臨汾……

恒大人壽總公司《沙龍營(yíng)銷2.0版》

華夏保險(xiǎn)呼和浩特支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)

建信人壽河南分公司《新形勢(shì)下的財(cái)富保全與傳承》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽棗莊支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財(cái)富安全》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽甘肅分公司《燃?jí)粝耄瑒?chuàng)未來--人力發(fā)展特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽忻州支公司《燃?jí)粝?，?chuàng)未來—人力發(fā)展特訓(xùn)營(yíng)》

華夏人壽湖南分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉(zhuǎn)型》

太平人壽福建分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

香港保誠(chéng)《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈?/span>

中國(guó)人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營(yíng)銷之道》

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)企業(yè)：中國(guó)人壽四川分公司、中國(guó)人壽大連分公司、中國(guó)人壽鞍山分公司、中國(guó)人壽沈陽分公司、中國(guó)平安大連分公司、中國(guó)平安鞍山分公司、中國(guó)新華保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國(guó)新華保險(xiǎn)沈陽分公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)延吉分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國(guó)陽光保險(xiǎn)鞍山分公司、工銀安盛沈陽分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司沈陽分公司，中美大都會(huì)沈陽分公司，中宏人壽沈陽分公司，中意人壽沈陽分公司，中意人壽營(yíng)口分公司……

國(guó)有銀行：中國(guó)工商銀行延邊分行、中國(guó)工商銀行四平分行；中國(guó)建設(shè)銀行延邊分行、中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)春分行、中國(guó)建設(shè)銀行四平分行、中國(guó)建設(shè)銀行沈陽分行、中國(guó)建設(shè)銀行白山分行……

其他商業(yè)銀行：中國(guó)郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)春分行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行吉林分行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行延邊分行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行鞍山分行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行本溪分行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行撫順分行；中國(guó)光大銀行長(zhǎng)春分行、中國(guó)光大銀行吉林分行、中國(guó)光大銀行四平分行、中國(guó)光大銀行延吉分行；長(zhǎng)春農(nóng)商銀行、吉林農(nóng)商銀行、延吉農(nóng)商銀行、公主嶺農(nóng)商銀行、四平農(nóng)商銀行、松原農(nóng)商銀行、鞍山銀行、吉林銀行、中國(guó)民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行……

其它：國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、遼寧理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，吉林理財(cái)師職業(yè)聯(lián)盟；五礦證券、廣發(fā)證券、文投基金，華璽金融，信和財(cái)富，乾元財(cái)富，高晟財(cái)富，大唐財(cái)富，恒天財(cái)富，海佛財(cái)富，嘉潤(rùn)財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià)：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內(nèi)容落地實(shí)用，尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙，我們用起來得心應(yīng)手，效果非常好。

——平安人壽長(zhǎng)春分公司王繼東總監(jiān)

鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥，宏觀分析，財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長(zhǎng)里短，社會(huì)的點(diǎn)滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點(diǎn)也不困，生怕遺漏了重要的內(nèi)容。

——延邊農(nóng)商行安曉丹支行長(zhǎng)

鄢利老師的場(chǎng)景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業(yè)的內(nèi)容消化了，把復(fù)雜的案例記住了，用自己的語言習(xí)慣表達(dá)出來了，真的是太好了。

——新華保險(xiǎn)沈陽支公司張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課，專業(yè)豐富且實(shí)用有效，意猶未盡，好多學(xué)員主動(dòng)要聯(lián)系方式，同時(shí)語言幽默風(fēng)趣，互動(dòng)特別好，用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享，讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性，整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽，認(rèn)真筆記，這次培訓(xùn)的內(nèi)容從營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓(xùn)都反饋特別好。

——泰康人壽長(zhǎng)春分公司呂勁松總監(jiān)

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級(jí)的風(fēng)范，知識(shí)全面，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術(shù)非常接地氣，講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū)郭寶坤總監(jiān)

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標(biāo)奮斗！

——大童保險(xiǎn)資深合伙人王春璟

鄢利老師您好！根據(jù)對(duì)部分學(xué)員的訪談，大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默，互動(dòng)性強(qiáng)，善于調(diào)動(dòng)課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內(nèi)容既有理論高度，案例應(yīng)用典型，工具的實(shí)用性強(qiáng)；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn)，得到大家的高度認(rèn)同！

——人保人壽長(zhǎng)春分公司陳平經(jīng)理