私人銀行實戰(zhàn)營銷專家：張博聞

【專家簡介】：

?  農(nóng)業(yè)銀行總行、建行、工行、中行、交行、郵政郵儲銀行各省、地市分行特約培訓(xùn)專家導(dǎo)師

?  招行、平安、恒豐、民生、浙商等商業(yè)銀行特邀培訓(xùn)講師

?  北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士

?  國內(nèi)某資產(chǎn)管理公司合伙人

?  15年+財富管理一線銷售及管理經(jīng)驗，自銷私募類基金總規(guī)模超過10個億，并持續(xù)完成培訓(xùn)+高端客戶沙龍場次100+。

?  原平安銀行零售產(chǎn)品室經(jīng)理、支行主管行長

?  原平安銀行總行特聘五星講師

?  原平安信托區(qū)域業(yè)務(wù)總監(jiān)

?  原平安信托總部特聘一級講師

?  AFP持證人

【專業(yè)背景】：

張博聞老師曾就職于國內(nèi)某知名銀行及頭部信托公司，歷任理財經(jīng)理、主管行長、業(yè)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)為某資產(chǎn)管理公司合伙人，在財富管理行業(yè)從業(yè)的15年中，積累了大量一線銷售及管理經(jīng)驗，尤其在大財富管理、公私募基金、私募股權(quán)等領(lǐng)域有著豐富的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗，并提煉出一整套基于實踐的、有效果、可落地、可復(fù)制、可拓展的營銷方法，包括專門針對復(fù)雜類產(chǎn)品銷售的4W銷售法等，可為銀行等諸多金融機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)咨詢和相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)。張老師任職期間，自銷私募類基金總規(guī)模超過10個億，并持續(xù)完成培訓(xùn)+高端客戶沙龍場次100+。

【主講課程】：

《資產(chǎn)配置理論與實務(wù)》

《陌生客戶面訪技巧與復(fù)雜類產(chǎn)品銷售》

《私募證券投資基金（陽光私募）銷售實務(wù)》

《私募股權(quán)投資基金銷售實務(wù)》

《當(dāng)前投資環(huán)境下的基金營銷與客戶維護(hù)技巧》

《銀行顧問式銷售流程及實戰(zhàn)技巧》

《基金營銷訓(xùn)練營》

《高客營銷實戰(zhàn)技巧》

《財富管理趨勢》

《當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶維護(hù)技巧》

《中高端客戶的分層管理及綜合資產(chǎn)配置》

《銀行代銷理財產(chǎn)品營銷技巧》

《銀行理財經(jīng)理綜合營銷能力提升》

《高效理財經(jīng)理的一天》

【授課風(fēng)格】：

?  課程邏輯清晰，理論講解和工具教授脈絡(luò)分明，堅持從學(xué)員實用和產(chǎn)能結(jié)果出發(fā)；

?  課堂的互動性強(qiáng)，非常注重學(xué)員的參與性，通過互動掌握每個學(xué)員的狀態(tài)，以便及時調(diào)整課程內(nèi)容；

?  實戰(zhàn)案例真實豐富，擅于啟發(fā)、總結(jié)；

?  自銷+輔銷經(jīng)驗豐富，善于課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員在銷售工作中遇到的實際問題；

?  有眾多獨創(chuàng)的銷售方法和銷售技巧，學(xué)了就能用。

張博聞老師擁有豐富的營銷經(jīng)驗，并總結(jié)出一套適合大多數(shù)人的銷售方法論，課程接地氣，有效果、可落地、可復(fù)制、可拓展。

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：

中國農(nóng)業(yè)銀行總行（3期）《資產(chǎn)配置理論與實務(wù)》；農(nóng)行廣西分行《當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶維護(hù)技巧》；農(nóng)行常州分行《陌生客戶面訪技巧與復(fù)雜類產(chǎn)品銷售》

中國建設(shè)銀行四川省分行《復(fù)雜類產(chǎn)品銷售和配置》、《大類資產(chǎn)配置與策略》、《投資組合及產(chǎn)品遴選》；貴陽分行《資管新規(guī)與基金倍速營銷技巧》

中國銀行廣東省分行《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論與實踐》、《基于資產(chǎn)配置的重點產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)》；廣州分行《高效理財經(jīng)理的一天》；無錫分行《家族信托沙龍》

中國工商銀行上海分行《當(dāng)前投資環(huán)境下的基金營銷與客戶維護(hù)技巧》；三明分行《高效理財經(jīng)理的一天》

交通銀行海口分行《“專業(yè)至上”公私募基金銷售實務(wù)訓(xùn)練營》

浙江省郵儲（2期）《中高客深度經(jīng)營與復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》；周口郵儲《銀行理財類產(chǎn)品營銷技巧》

廣東省郵政《資產(chǎn)配置理論與實務(wù)》；山東煙臺郵政《財富管理趨勢》；南陽郵政《財富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法》；四川巴中郵政《金融、保險、財富管理行業(yè)形勢政策及最佳實踐》、《專業(yè)化銷售流程及營銷技能進(jìn)階》；吉林通化郵政《理財經(jīng)理綜合營銷能力提升》四期

招商銀行煙臺分行《資產(chǎn)配置理論與實務(wù)》

恒豐銀行總行《資產(chǎn)配置理論與實務(wù)》、西安分行《高凈值客戶營銷》

浙商銀行（2期）《高凈值客戶營銷》

民生銀行（2期）《保險金信托營銷》

平安銀行總行（多期）《銀行零售產(chǎn)品基礎(chǔ)知識》；平安銀行佛山分行《高凈值客戶營銷》、《理財經(jīng)理的一天》；平安銀行深圳分行《高凈值客戶營銷》、《資產(chǎn)配置》、《信托銷售》、《銀行零售產(chǎn)品基礎(chǔ)知識》、《理財經(jīng)理的一天》；平安銀行西安分行《高凈值客戶營銷》、《銀行零售產(chǎn)品基礎(chǔ)知識》、《理財經(jīng)理的一天》

平安信托（30期培訓(xùn)+沙龍）《資產(chǎn)配置》、《高凈值客戶營銷》、《陽光私募銷售》、《PE基金銷售》、《保險金信托營銷》

平安人壽（培訓(xùn)+沙龍，80場+）《高凈值客戶營銷》、《資產(chǎn)配置》、《保險金信托營銷》

平安產(chǎn)險（5期）《高凈值客戶營銷》

平安養(yǎng)老險（5期）《高凈值客戶營銷》

課程名稱：《當(dāng)前市場環(huán)境下的理財產(chǎn)品營銷與投訴處理》

主講：張博聞老師6課時

課程大綱：

一、新時代財富管理必知的大勢-經(jīng)濟(jì)基本面

二、當(dāng)前市場情況下的理財產(chǎn)品營銷實務(wù)

1.     回歸投資的本源-底層資產(chǎn)、債性與股性

2.     投資理財?shù)牧?/span>

3.     債券市場與銀行理財

1)     債券市場與銀行理財發(fā)展現(xiàn)狀

2)     債券的投資策略與收益風(fēng)險特征

3)     銀行理財破凈原因解讀（債券基本的投資邏輯、分類、估值方法）

4)     債市的影響因素分析與11月大跌解析

5)     如何與他行理財產(chǎn)品進(jìn)行比較-銀行理財五維識別法

6)     6.2023年債市展望與資產(chǎn)配置建議（大勢、城投債等品種、增減配建議及比例）

7)     從債券類公募基金的表現(xiàn)來看銀行理財

討論：攤余成本法的有效性

4.     銀行理財?shù)念檰柺綘I銷核心要點

5.     基于資產(chǎn)配置的銀行理財營銷要點

三、銀行理財?shù)氖酆蠓?wù)與投訴處理

1.     售后服務(wù)的理念與本質(zhì)

2.     售后問題的拆解與分析

1)     投資者本身的“問題”

2)     理財經(jīng)理的“問題”

3)     溝通的“問題”

3.     回到原點，化繁為簡

1)     重新定義銀行理財?shù)奶潛p

2)     客戶投訴的本質(zhì)

3)     改變客戶態(tài)度的四大法寶

4)     調(diào)整客戶行為的三個策略

5)     思維換框，找到解決方案

四、服務(wù)補(bǔ)救

1.     同理心與同情心

2.     “隔離法”緩解客戶焦慮

3.     自查與銷售流程重塑

案例練習(xí)：從憤怒、到平和、到感激