財富管理、資產配置專家：李穎

【專家簡介】：

?  中行、農行、建行、工行特聘財富專家顧問老師

?  興業(yè)、華夏、廈門國際銀行、桂林銀行等多家股份行財富專家講師

?  曾分管財富資產超100億，分管客戶融資業(yè)務累計50億

?  16年國有行股份行一線營銷管理經驗

?  原平安銀行某分行財富管理負責人、零售內訓師

?  原農業(yè)銀行某分行零售高級營銷專家、零售內訓師

?  從業(yè)期間，榮獲銀行保險銷售精英，理財師大賽二等獎、三等獎

?  青年營銷訓練營第一名，小微企業(yè)營銷明星

?  IFAST克羅地亞財富顧問峰會圓桌論壇嘉賓

?  MBA智庫特邀導師

?  金融理財師大賽最佳人氣理財師

?  2022中國金融理財師大賽 特邀投教官

?  私人銀行家CPB持證人、國際金融理財師CFP持證人

?  基金從業(yè)、中級經濟師

【專業(yè)背景】：

　　李穎老師，金融行業(yè)從業(yè)16年，培訓經驗10年。有多年財富管理、復雜產品營銷推動及培訓經驗，網易公開課、十點課堂、MBA智庫、趁早、在行一點、荔枝微課等五十多家知名平臺理財課程導師， 《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學就會的基金課》線上課程付費學員數萬名。

　　歷任平安銀行某分產品經理，財富管理部經理，中國農業(yè)銀行高級專家，零售內訓師等崗位；農業(yè)銀行從業(yè)期間曾服務數十家上市公司及上百家中小企業(yè)及高凈值用戶。平安銀行從業(yè)期間分管財富資產104億元，分管存款、資產、基金、黃金、保險等零售財富業(yè)務。2018年10月受邀參加IFAST克羅地亞財富顧問峰會圓桌論壇嘉賓，與來自新加坡、香港、印度、馬來西亞、中國五地的金融機構高管和優(yōu)秀財富顧問探討金融科技的發(fā)展。

　　李老師在財富管理、復雜產品營銷、零售產品營銷、資產配置、理財大賽等方面實戰(zhàn)經驗豐富，課程目標明確，體系清晰，方式多元，學員在課后敢于開口，應用課上學習營銷出大單，銷售能力實現100%增長。

【主講課程】：

《財富管理與資產配置能力提升》

《營銷技巧與資產配置能力提升》

《下跌期間，如何向客戶營銷基金》

《基金訓練營——從0到1搞定基金》

《基金銷售實戰(zhàn)提升》

《3.0財富管理時代下，如何做一個優(yōu)秀的理財師》

【授課風格】：

李穎老師授課風格有料，理論講解和工具教授條理清晰、脈絡分明，深入淺出松緊嚴謹。善于運用課堂演練、案例討論等教學方法 , 解決學員工作中遇到的實際問題，落地執(zhí)行效果俱佳。

【服務過的客戶但不僅限于】：

中國銀行廈門分行、中國建設銀行福建省分行、中國農業(yè)銀行廈門分行、興業(yè)銀行廈門分行、國際銀行廈門分行、華夏銀行廈門分行、十點課堂、十點書店、MBA智庫、壹職場、挖財、荔枝微課、千聊、懶人聽書、網易云課堂、騰訊課堂、新知云、中華會計網、趁早等。

【學員反饋】：

學習到了關于基金全方面的認識，如何去進行合理的有效基金定投，風險管理，合理規(guī)劃。相信在未來的營銷過程中能用這次培訓所學知識積累投資經驗，日后能夠幫助客戶投資獲利。

                                                          ---- 華夏銀行基金課培訓學員

本次培訓，我對基金知識有了更全面的了解，特別是學習了如何構建基金組合和優(yōu)選基金，這對未來的客戶營銷有很大幫助，感謝李穎老師！

                                                          ---- 華夏銀行培訓學員

李穎老師的課程全是滿滿干貨，以前只知道基金是個投資工具，實質是怎樣賺錢，怎么分類一只基金，怎樣判別一只基金的優(yōu)劣，怎樣構建組合，基金中的相關系數代表著什么意思，很多關于基金的知識在課程之前沒有系統性的學習和清晰的認識，這次老師的課程帶著我重新認識基金 ，學會了很多，在對客戶的營銷方式和專業(yè)性上更上一層樓。

本次培訓老師實戰(zhàn)經驗豐富，講解資產配置理念，對今天的案例印象很深，對今后的客戶營銷有很大的幫助，敢于開口和客戶談資產配置以及配置產品。

                                                          ----過往培訓學員

課程名稱：《資管產品核心能力提升班》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

    2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經持有產品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好產品銷售。

理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行資產產品尤其是基金的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續(xù)基金的銷售，預計都將得到持續(xù)的提升。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

課程名稱：《基金虧損下的客戶維護與再銷售》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

2022年，內外夾擊，基金下跌，市場不確定性加強，已經持有基金的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好基金客戶維護以及再銷售是個難題。

課程收益：

基金系列課程旨在解決理財經理的困惑，指導理財經理用基金幫客戶做好綜合理財規(guī)劃。基金業(yè)務是典型的連續(xù)性業(yè)務，每一個操作建議都對未來的基金銷量和基金業(yè)務開展有至關重要的影響。通過這門課程的學習，帶理財經理克服基金難題：基金的營銷；不同市場下基金客戶的維護。

理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行基金投資的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續(xù)基金的銷售，預計都將得到持續(xù)的提升。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、產品經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

課程名稱：《營銷技巧與資產配置能力提升》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

隨著資管新規(guī)和新一輪金融開放的深入推進， 銀行零售業(yè)務行業(yè)自身也在因時而變，涌現出了許多特點、變化和趨勢，銀行業(yè)之間競爭白熱化。為應對零售業(yè)務激烈的競爭，理財經理必須深入挖掘客戶需求，為客戶提供更高層次的、全方位的金融服務。本次課程，我們以資產配置理念為基礎，針對重點創(chuàng)收產品，提升理財經理銷售技巧及資產配置能力，從而達到全方位銷售。

課程收益：

1.     適應銀行轉型發(fā)展需要，提升理財經理財富管理業(yè)務核心價值。

2.     培養(yǎng)顧問營銷服務意識，增強銀行個人理財經理營銷實戰(zhàn)技能。

3.     基于資產配置的核心流程，能把各類理財工具合理地配置到客戶需求當中。

4.     掌握與客戶建立長期信賴關系的方法，以滿足績效可持續(xù)增長的需要。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評