張萌老師

銀行財(cái)富管理銷冠訓(xùn)練專家

曾經(jīng)的理財(cái)銷冠，如今的銷冠導(dǎo)師

關(guān)鍵詞：理財(cái)營銷、財(cái)富管理、商圈營銷

10余年銀行營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)、廣播電視新聞學(xué)雙學(xué)士

中級經(jīng)濟(jì)師、AFP金融理財(cái)分析師

一、曾任：

山東省農(nóng)村信用聯(lián)社某地市級辦事處市場拓展部負(fù)責(zé)人

興業(yè)銀行私人銀行客戶經(jīng)理

平安銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理

任興業(yè)銀行私行客戶經(jīng)理期間復(fù)雜產(chǎn)品銷售業(yè)績排名始終居市分行第一

任平安銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理期間，復(fù)雜產(chǎn)品銷售業(yè)績居全省排名前五名

二、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

數(shù)據(jù)介紹張老師：

1--興業(yè)銀行復(fù)雜產(chǎn)品銷售業(yè)績排名始終居市分行第一

10--十余年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

100--客戶滿意率達(dá)百分之百

10000--培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)超萬人

多元化的銀行營銷從業(yè)經(jīng)歷

歷經(jīng)營銷管理崗位和一線營銷崗位，積累豐富的營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出不同營銷模式下的制勝策略與方法。

極為擅長營銷策劃

在多年的營銷管理中總結(jié)出實(shí)用經(jīng)驗(yàn)，在銀行營銷活動策劃上十分擅長，超強(qiáng)的方案撰寫能力也為銀行營銷活動策劃錦上添花。為國內(nèi)幾十家銀行提供數(shù)百場大型培訓(xùn)，客戶滿意率達(dá)百分之百。

三、授課風(fēng)格

授課親切自然、引人思考

授課風(fēng)格親切自然、娓娓道來，課程內(nèi)容重點(diǎn)明確、條理清楚，授課方式深入淺出、導(dǎo)入自然。同時，具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，注重激發(fā)學(xué)員自我思考能力，培養(yǎng)學(xué)員主動探索，解決問題能力，課堂氛圍在一種平等、協(xié)作、和諧的氣氛下，使學(xué)員在靜靜的思考 、默默的首肯中獲得知識。

輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富、指導(dǎo)性強(qiáng)

張老師具有豐富一線營銷、管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時總結(jié)積累了國內(nèi)很多先進(jìn)銀行營銷實(shí)踐案例。在實(shí)踐輔導(dǎo)中，指導(dǎo)性強(qiáng)，能夠一針見血的指出行方的癥結(jié)所在，得到行方的高度認(rèn)同。

四、課程體系

《新氣象營銷策略“3+3”助力財(cái)富管理開門紅》

《銀行理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升T》

《銀行高效電話營銷技巧》

《高效營銷團(tuán)隊(duì)搭建與流程梳理》

《家庭金融資產(chǎn)配置規(guī)劃與高端客戶開發(fā)與維護(hù)》

《新時代大類資產(chǎn)輪動與家庭資產(chǎn)配置》

《升V行動——高端客戶價(jià)值提升與存量客戶開發(fā)技巧》

《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與財(cái)富管理》

《“怦然心動”的理財(cái)沙龍營銷魔法》

《理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧》

其他銀行零售營銷領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

五、培訓(xùn)案例

近期部分培訓(xùn)課程案例：

2023年1月，臨沂農(nóng)商行開門紅項(xiàng)目10天

2023年1月，北京銀行少兒財(cái)商大課1天

2023年2月，北京《2023權(quán)益產(chǎn)品新基遇》公開課1天

2023年3月，北京工行財(cái)富管理輔導(dǎo)項(xiàng)目，15天

2023年4月，瀘州銀行《卓越客戶經(jīng)理綜合能力提升》1天

2023年4月，重慶郵政《理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力提升》1天

2023年5月，上海交行基金專項(xiàng)營銷項(xiàng)目2+15天

2023年5月，廣州工行《保險(xiǎn)營銷》1天

2023年6月，北京工行《基金保險(xiǎn)訓(xùn)練營》1天

2023年6月，廣州工行《存量客戶維護(hù)》1天返聘

2023年6月，天津平安銀行《資產(chǎn)配置》1天

2023年6月，畢節(jié)建行《資產(chǎn)配置及基金保險(xiǎn)營銷》1天

2023年6月，蘇州郵政理財(cái)大賽2天

2023年6月，遼寧郵政《理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升》10天大課

2023年7月，北京工行財(cái)富管理項(xiàng)目5天

2023年7月，鎮(zhèn)江招行《理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力提升》2期

2022年：

2022年1月中旬，陜西中行，開門紅輔導(dǎo)3天

2022年1月底，東莞廣發(fā)銀行廳堂微沙龍內(nèi)訓(xùn)4天

2022年2月份，山西工行，開門紅項(xiàng)目10天

2022年4月初，重慶農(nóng)商行，財(cái)富管理內(nèi)訓(xùn)2天

2022年5月份，寧波銀行深圳分行，客戶經(jīng)理綜合能力提升內(nèi)訓(xùn)1天

2022年5月份，興業(yè)銀行權(quán)益類產(chǎn)品的投訴與糾紛處理內(nèi)訓(xùn)1天

2022年5月份，漢口銀行疫情之下批量客戶場景營銷之道1天

2022年6月份，廈門農(nóng)行宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下高凈值客戶資產(chǎn)配置1天

2022年6月底，福建郵儲個金財(cái)富管理項(xiàng)目2+4天

2022年7月份，甘肅華夏銀行基金專項(xiàng)營銷項(xiàng)目1+10天

2022年8月份，浙江某城商行宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的資產(chǎn)配置營銷能力提升1天

2022年8月份，江蘇農(nóng)商行高效沙龍活動的策劃與組織2天

2022年9月份，上海建行基金專項(xiàng)營銷項(xiàng)目1+3天

2022年9月份，重慶浦發(fā)理財(cái)經(jīng)理客戶深度KYC與需求挖掘技巧1天

2022年10月份，浙江浙商銀行基金營銷1天

2022年10月份，某郵政理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升2天

2022年10月份，山東交行財(cái)富診斷項(xiàng)目3天

2022年11月份，中信銀行電話營銷技能提升1天

2022年11月份，廣東中行理財(cái)經(jīng)理營銷2天

2022年12月份，江蘇交行卓越客戶經(jīng)理營銷能力提升1天

2021年及以前：

2018年興業(yè)銀行濟(jì)寧分行“百富人生”理財(cái)規(guī)劃大賽第一名

2018年興業(yè)銀行濟(jì)南分行"百富人生”理財(cái)規(guī)劃大賽第三名

2019年11月，興業(yè)銀行濟(jì)南分行私行輔導(dǎo)項(xiàng)目15天

2020年8-9月，平安銀行濟(jì)寧分行私行輔導(dǎo)項(xiàng)目15天

2020年12月，江西建行理財(cái)經(jīng)理綜合營銷項(xiàng)目10天

2021年6月，江蘇城商行銀行理財(cái)沙龍內(nèi)訓(xùn)1天

2021年6月，福建郵儲理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升內(nèi)訓(xùn)1天

2021年7月，安徽郵政理財(cái)大賽7天

2021年7月，河南郵儲理財(cái)大賽評委1天

2021年7月，河北石家莊農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)大賽輔導(dǎo)7天

2021年7月，陜西郵政理財(cái)大賽項(xiàng)目7+5天（返聘）

2021年9月，成都郵政理財(cái)大賽項(xiàng)目3天

2021年10月，東莞招行客戶經(jīng)理綜合營銷能力提升內(nèi)訓(xùn)1天（12月返聘1期）

2021年10月，福州郵儲資產(chǎn)配置內(nèi)訓(xùn)1天

2021年10月，河南焦作郵儲財(cái)富管理輔導(dǎo)4天

2021年10月，哈銀消費(fèi)金融理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升內(nèi)訓(xùn)1天

2021年11月，上海廣發(fā)銀行私人銀行資產(chǎn)配置輔導(dǎo)30天

2021年12月，江門郵儲高凈值客戶開發(fā)與資產(chǎn)配置1天

六、項(xiàng)目展示

2023年3月份15天，北京工行財(cái)富管理綜合營銷項(xiàng)目

基金、保險(xiǎn)全覆蓋，電話營銷，廳堂微沙龍多措并舉，營銷能力和產(chǎn)能雙提升。

三周時間，一家支行3個網(wǎng)點(diǎn)，完成基金1619.2W，保險(xiǎn)122.3W，超額完成目標(biāo)。

2022年7月份10天，甘肅華夏銀行基金專項(xiàng)營銷項(xiàng)目

華夏某分行破繭行動基金營銷特訓(xùn)基金首發(fā)銷售任務(wù)，目標(biāo)是完成基金 150萬的銷售任務(wù)，基金定投新增150戶，經(jīng)過張萌老師10天的大課+輔導(dǎo)，首發(fā)基金銷售額完成216.8萬，完成任務(wù)的 144.53%；定投完成 152戶，完成了任務(wù)的101.3%，定投是按月定任務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)提前半月完成了任務(wù)指標(biāo)。

2021年7月份7天，安徽郵儲理財(cái)大賽項(xiàng)目

從金融素養(yǎng)、客戶精準(zhǔn)畫像、顧問式營銷、市場研判、產(chǎn)品解讀、行業(yè)熱點(diǎn)把握等六大維度能力到筆試面試技巧，通過7天的輔導(dǎo)，對理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行全方位提升，獲得學(xué)員的一致好評！