30多年金融業(yè)營銷及管理經(jīng)驗(yàn)

10余年金融業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

NLP執(zhí)行師

東吳大學(xué)（臺(tái)灣）企業(yè)管理學(xué)士

美國納斯達(dá)克NASDAQ證券專業(yè)檢定第一名

臺(tái)灣宏達(dá)資本（HTC）資本有限公司 資深顧問

曾任：

美林證券臺(tái)北分公司 副總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)

花旗銀行臺(tái)北分公司 副總經(jīng)理

主講課程

《組建超級(jí)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)》

《資產(chǎn)配置與高凈值客戶管理》

《稱職的理財(cái)經(jīng)理—掌握客戶金融需求》

《成功的理財(cái)顧問—投資組合銷售技巧》

《邁向私人銀行家—家族財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)》

《理財(cái)顧問營銷》（初階/中階/高階）

《期貨營銷人員必備技能》

擅長領(lǐng)域

顧問式營銷

資產(chǎn)配置

理財(cái)經(jīng)理營銷

財(cái)富管理