湖南商學院 本科

美國索菲亞大學 FMBA

12年金融從業(yè)經(jīng)驗，5年銀行業(yè)培訓服務(wù)經(jīng)驗

多家企業(yè)管理顧問咨詢公司高級顧問&精英講師

曾任：

花旗/浦發(fā)銀行理財經(jīng)理、總行內(nèi)訓師

平安銀行社區(qū)支行長、私行金融顧問

平安銀行總行、總行派駐投資顧問

擅長領(lǐng)域

財富管理

旺季營銷開門紅

經(jīng)營及管理

主講課程

《貴賓理財經(jīng)理：客戶KYC與銷售進階》

《私行客戶營銷與追蹤》

《資產(chǎn)配置與顧問式銷售》

《宏觀市場分析之—從讀懂市場到產(chǎn)品銷售》

《實戰(zhàn)：公募基金銷售與分析》

《保險金信托+家族信托實務(wù)》

《理財經(jīng)理銷售實戰(zhàn)與輔導》

授課風格

課堂氣氛輕松、活躍，善于調(diào)動氣氛，能有效通過各種實際案例及現(xiàn)場演練等方式充分調(diào)動參訓人員的培訓熱情和學習態(tài)度，過往培訓課堂中掌聲和笑聲不斷；,區(qū)別于傳統(tǒng)理論教學，劉老師善于代入各種實際場景，讓學員在場景中進行現(xiàn)場演練、案例分享中領(lǐng)悟和記憶理論，這種理論與實際相結(jié)合的授課方式，讓學員記憶深刻并且能夠在日后工作中靈魂運用。即便在項目結(jié)束后，有大量學員向劉老師請教工作中遇到的難題，老師總能及時給予反饋和指導。,劉老師在啟發(fā)式教學的過程中，能夠讓學員自己發(fā)現(xiàn)工作中的問題，敢于提出自身遇到的問題，最后通過培訓后學習到的知識和小組成員一起探討和解決問題。一方面提升自身的專業(yè)能力和解決問題的能力，二則學會團隊作戰(zhàn)，提升團隊凝聚力和自身工作使命感。案例會與學員日常工作貼合度高，最后的結(jié)果可落地、可執(zhí)行、可測評。教學過程中尤其注重與學員之間的互動，形式上包括但不限于課堂授課、案例分析、頭腦風暴、情景演練、現(xiàn)場督導、實戰(zhàn)總結(jié)等模式，這些都能使學員更好的參與到培訓和學習中，提升培訓效果，深受學員喜愛。