劉 崢 老 師

—— 金融理財保險領(lǐng)域?qū)＜?/span>

2 曾任：日本三井住友銀行投資顧問

2 曾任：北京某創(chuàng)投公司投資項目分析師  

2 曾任：上海某私人財富管理公司專職講師

2 曾任：中國平安（世界500強）專職講師

2 曾任：中國人壽（世界500強）特約理財講師

2 曾任：中國平安銀行家族財富管理特約講師

講師資歷 ------------------------------------------

2 12年金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗，2年日本三井住友銀行工作經(jīng)歷，日本生命保險研修經(jīng)歷。

2 獲得日本工商高級簿記師、日語N1最高等級證書

2 長年在銀行保險等金融領(lǐng)域為高凈值客戶進行資產(chǎn)配置服務(wù)以及陪同績優(yōu)展業(yè)

2 每年近40場會銷及創(chuàng)業(yè)說明會專職講師

2 連續(xù)4年擔(dān)任保險及銀行業(yè)開門紅產(chǎn)品培訓(xùn)講師，產(chǎn)說會、VIP財富沙龍講師

2 中國平安深圳總公司兩屆優(yōu)秀講師

2 中國平安省級講師技能大比武冠軍

2 為多家國有銀行輔導(dǎo)保險產(chǎn)能提升項目以及期繳保險營銷技能培訓(xùn)

2 銀行開門紅保險蓄客輔導(dǎo)項目中創(chuàng)造多家國有銀行日均蓄客金額新高

擅長領(lǐng)域： 會銷、期繳保險、年金險、金融理財、資產(chǎn)配置、營銷技能。

培訓(xùn)經(jīng)驗 ------------------------------------------

劉崢老師12年金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗。6年日本留學(xué)及工作經(jīng)歷，拿到了金融與經(jīng)營管理雙學(xué)位，選修了保險專業(yè)。曾在日本生命保險有過為期1年的研修經(jīng)驗。回國后在保險行業(yè)用8個月的時間達成了壽險MDRT。2個月成功搭建起12人團隊其中4人為海歸人士。每年為多家大型保險公司的績優(yōu)人員進行營銷技能及資產(chǎn)配置課程的講解。主打大型創(chuàng)業(yè)說明會以及產(chǎn)品說明會。產(chǎn)說會場均簽單率達到30%以上，客戶的聽課反饋十分好，表示還愿意參加此類課程。曾在一場200人左右的創(chuàng)業(yè)說明會中，吸引了87位80、90后現(xiàn)場加盟了保險業(yè)。在開門紅期間不僅受到保險公司的邀請，并且在銀行領(lǐng)域擔(dān)任保險項目的主訓(xùn)老師，為多家銀行創(chuàng)造了日均業(yè)績新高。在銀保期繳保險營銷技能方面，有一套專屬的教學(xué)流程，在全國多個省份進行推廣。為當(dāng)?shù)劂y行期繳保險業(yè)績帶來了突飛猛進的增長。

2021年5月在湖南省郵政集團開啟了《期繳保險實戰(zhàn)特訓(xùn)營》的項目，輔導(dǎo)150家網(wǎng)點，期間所到地市日均保費平均增長3倍以上，得到了領(lǐng)導(dǎo)與學(xué)員的好評。

2021年5月為焦作市建設(shè)銀行進行了《期繳保險實戰(zhàn)特訓(xùn)營》的培訓(xùn)，輔導(dǎo)27家網(wǎng)點，當(dāng)?shù)劂y行員工快速掌握了核心營銷技能，養(yǎng)成了自主營銷期繳保險的習(xí)慣，并提升了日均產(chǎn)能。

2021年4月?lián)谓魇≈袊]政集團全省資產(chǎn)配置項目培訓(xùn)的主訓(xùn)老師，輔導(dǎo)260家網(wǎng)點，協(xié)助策劃了整個省份的特訓(xùn)營項目，得到了省領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

2021年1月?lián)窝舆叀⒓?、通化、白城郵儲銀行的開門紅保險訓(xùn)練營的項目，輔導(dǎo)200多家網(wǎng)點，總計提升保險蓄客目標(biāo)3個多億，得到總部和學(xué)員的高度認(rèn)可。

2021年1月起為江西省各地市郵政所所長、理財經(jīng)理、柜員等進行《期繳保險實戰(zhàn)特訓(xùn)營》的培訓(xùn)，各地市集訓(xùn)完成后第二天日均保費翻5倍-10倍，每個項目周期均在10天以內(nèi)，且完成了一個季度長期期繳保險的業(yè)績目標(biāo)。

2020年12月輔導(dǎo)郵儲銀行開門紅保險蓄客，輔導(dǎo)60家網(wǎng)點，日均銷售額增長270%，課程結(jié)束后5天時間創(chuàng)造了8289萬元保險儲備。

2019年7月為中國平安3級機構(gòu)講解200人左右創(chuàng)業(yè)說明會，現(xiàn)場報名參加職前班進班率達到60%。

2019年5月為中國平安MDRT群體講解法商課程并陪訪一位績優(yōu)客戶經(jīng)理面見超高凈值客戶，并完成2000萬3年繳年金險保單2張。

2018年10月為中國人壽保險公司講解KYC高客經(jīng)營策略以及高凈值客戶答謝會舉辦技巧。客戶后期反饋保費50萬元以上保單有明顯增量，VIP客戶答謝會現(xiàn)場簽單率能夠達到20-30%。

2018年9月為中國太平3級機構(gòu)績優(yōu)群體講解年金險在資產(chǎn)配置中的核心賣點。當(dāng)年度開門紅年金險銷售額較前一年度增長105%，后期沖刺MDRT人數(shù)

同比增長63%。

2017年10-12月期間擔(dān)任中國平安各機構(gòu)及縣域地區(qū)開門紅產(chǎn)說會主講老師，場均簽單率30%以上。60人客戶答謝酒會上現(xiàn)場簽單370萬左右。200人左右高端客戶產(chǎn)說會上現(xiàn)場預(yù)簽單3600萬。

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主講課程 ------------------------------------------

【優(yōu)選課】

? 產(chǎn)說會類：

? 《財商如何讓你的資產(chǎn)攻守兼?zhèn)洹?/span>

? 《后疫情時代家庭資產(chǎn)配置策略》

? 創(chuàng)說會類：

? 《最有價值職業(yè)發(fā)展選擇》

? 營銷人員培訓(xùn)：

? 《創(chuàng)新型保險營銷策略》

? 《高端客戶理財沙龍的流程及講解技巧》

? 《期繳保險的實戰(zhàn)特訓(xùn)營》

? 《成交百萬年金險的必修課》

授課風(fēng)格 ------------------------------------------

課堂效果：

  邏輯清晰，注重技能的情景演練。課程中還原實戰(zhàn)場景，解析每一步細節(jié)的操作要領(lǐng)，讓學(xué)員能夠快速掌握核心技能并應(yīng)用到日常的工作當(dāng)中。

會銷效果：

引導(dǎo)客戶深入思考，與銷售人員形成互動，制造溝通交流話題便于銷售人員現(xiàn)場促成。讓客戶不僅僅能夠?qū)Ξa(chǎn)品有清晰的認(rèn)識，還注重客戶的聽課體驗，讓客戶能夠?qū)W到相應(yīng)的知識在生活中得以應(yīng)用。場均簽單率達到30%以上。

課程落地：

  以工具的配置及使用方法介紹來保證每位學(xué)員能在實際工作中進行實踐，從而養(yǎng)成習(xí)慣使培訓(xùn)效果得以延續(xù)。

部分授課見證 --------------------------------------